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sbf胜博发官网成功发行12.49亿元购房尾款资产支持专项计划
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 时间:2018-04-20 | 浏览:1449 次 | 来源:

2018年4月18日,由sbf胜博发官网股份有限公司(简称“sbf胜博发官网”)和华融证券股份有限公司(简称“华融证券”)共同主导的“华融证券-sbf胜博发官网购房尾款资产支持专项计划”(简称“专项计划”)成功发行,并拟于近期在上海证券交易所挂牌转让。华融证券担任此项目的管理人和计划推广机构,天风证券股份有限公司(简称“天风证券”)担任联席销售机构。这是sbf胜博发官网已成功发行的第二单购房尾款类资产证券化产品。

专项计划的成功落地,一方面得益于sbf胜博发官网优良的企业资质与高质量的基础资产,另一方面也在于华融证券高效的专业能力。

专项计划总发行规模达12.49亿元,其中优先A级证券(债项评级为AAA)规模为8.35亿元,优先B级证券(债项评级为AA+)规模为3.27亿元,次级规模为0.87亿元。

在当前资金面紧张、利率上行、政策面扰动等多重不利条件下,公司与推广机构华融证券、联席销售天风证券通力合作,协调多家投资机构,成功实现优先A级票面利率6.80%的结果,这一发行价格远低于近期同行业同类产品利率水平。

专项计划对基础资产入池标准进行了严格的设定,初始资产池应收账款总额为16.24亿元,涉及5个区域8个楼盘1,356笔销售合同。基础资产具备单笔合同金额较小、账龄期限较短、债务人地区分布相对集中等特点。增信措施方面,专项计划设计了超额覆盖、优先/次级分层、原始权益人差额补足等为产品提供信用支持。

资产证券化已经成为企业重要的融资手段之一,sbf胜博发官网通过资产证券化加强资本市场直接融资力度,降低融资成本,保持充沛的流动性,应对可能出现的市场变化。未来sbf胜博发官网将进一步在长租公寓、物业收费、购房尾款、商业物业资产支持证券、REITS、供应链等各项资产证券化领域迈出坚实的步伐。

“为居者着想,为后代留鉴”,sbf胜博发官网将秉持一贯信念,诚实守信、合规经营,以稳健的步伐迈向千亿房企。



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